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一文详解2023年Crypto市场前景以及机会

区块链骑士区块链骑士  •  2023-01-09
提高透明度和遵守既定规则的必要性将至关重要

在最近的一次演讲中,全球Crypto交易所M-Ventures的风险合伙人Leo Zhao谈到了2023年Crypto市场可能为机构提供的各种机会和前景。Leo探讨了几个核心问题:区块链Layer 2解决方案和零知识证明技术如何成熟、Crypto的主流采用状况、透明度和法规遵从性、当前市场回顾。

并且他提到了LUNA和FTX的丑闻,认为目前的不足点在于Crypto市值和Defi TVL的显著下降以及Crypto开发者活动的减少。

同时,他也认为风投一直在投资这个行业,以太坊合并,L2 TVL的繁荣,为市场带来了增值,NFT也得到了主流的关注。

为了总结2022年Crypto市场的现状,他将去年的事件与票房电影《 The Good, Bad, and the Ugly》进行了比较。

在他的评价中,这部电影最好地总结了去年发生的一切。从创历史新高的通货膨胀,到美联储持续加息,再到基金利率上升对资本市场的影响,最终促成了去年的严重下滑。

他注意到,通常情况下,当监管“大潮”退去时,金融市场往往会很快去杠杆化,这在去年表现得很明显。当裂缝开始扩大时,大多数公司发现自己在“裸泳”。

在Terra和LUNA的情况下,情况更为严重。最高时,它们的估值分别为400亿美元和200亿美元。

它们崩盘了,人们,包括有风险敞口的机构,都蒙受了损失。在FTX的案例中,他们筹集了20亿美元,只是为了从空白的Crypto市场中取出80亿美元急需的流动性。

这些快速的、破坏性的续集已经刺穿了投资者对该行业的信任。只有通过切实、真诚的行动才能重拾信心。

目前流动性较低,投资者都在谨慎行事。相关数据显示,Crypto总市值从2021年峰值的3万亿美元下降到8000亿美元左右,下降了73%。

另一方面,在所有区块链中,通过DeFi协议锁定的总价值(TVL)从2180亿美元缩减到540亿美元,下降了75%。

为了反映普遍的担忧,以太坊虚拟机(EVM)和非EVM区块链的开发者活动也大幅收缩。

然而,这是一个很大的例外。尽管市场自由落体,但财力雄厚的Crypto风险资本家正在加倍下注。

他们似乎在挖有价值的项目。熊市是历史上最好的投资时机。

以太坊合并的影响也很明显。合并对以太坊来说是历史性的,它的影响今天仍然存在。ETH正在逐渐成为超声波货币。

在升级后的97天里,只有2000个ETH被添加到流通中,而不是110万个,价值12亿美元,可能由矿工出售。

Crypto必须克服什么?

1. 基础设施的限制;2. 糟糕的用户界面和体验;3. 不透明和遵从性。

要解决这些挑战并创造机会,首先必须详细描述问题。Zhao预计,上述三个主要问题将得到圆满解决。

他说,目前在Crypto和区块链场景中存在的误解是,假设基础设施只封装了Layer1和Layer2平台。在他看来,区块链的中心化元素必须首先解决。

他引用了GitHub,这是一个可以轻松审查Tornado Cash代码的存储库。此外,还有跨链桥不断成为攻击目标,花费了协议数百万美元。

与导航和交互流畅的Web2不同,对于普通的非技术人员来说,使用基于区块链的解决方案是可怕的。

平均而言,对于普通用户来说,即使是存储种子和助记词也可能是可怕的。

Zhao还对中心化机构提出了异议,他说应该有更多的透明度和更清晰的监管框架来促进采用。

2023年的趋势和机遇

用于扩展区块链的l2和ZK技术正在成熟:1. 以太坊流行L2s(如Arbitrum和Optimism)的TVL正在上升 ;2. ZK ;3. 其他模块化区块链解决方案。

主流应用:1. 非功能性测试一切。人们不再需要问“什么是NFT”,而是“我应该模仿哪种NFT ?”游戏、社交和音乐;2. MPC钱包和智能合约钱包;3. Web2用户迁移。

透明度和合规:1. CEX现在必须更加透明,否则就会被DeFi取代 ;2. Crypto资产监管更加明确;3. 香港市场。

Zhao说,为了简化流程,2023年及以后几年可能会出现以下趋势和机会:

首先,他指出,规模化解决方案正在成熟,并正在被采用。虽然TVL以美元计算下降了,但越来越多的人似乎将他们的资产锁定在DeFi协议中,因为这个数字从25万上升到近400万ETH。

按照这个速度,他预测会有更多的活动从主网迁移到第二层,因为有更多有趣的机会出现,从针对特定应用的第二层即服务。

Zhao还表示,开发商还将寻求发布更多可靠的桥梁和聚合器。

除了L2,ZK Rollup解决方案正在迎头赶上,特别是zkSync和StarkWare部署了解决方案。

随着该行业的蓬勃发展,Zhao看到了ZKP硬件、个人数据市场和zk驱动的跨链桥的机会。

NFT的使用量可能会在2022年下降,但Zhao认为,该细分行业将在2023年蓬勃发展。

数据显示,Lens Profile用户数量呈上升趋势。Lens协议是一个无许可的、可组合的、去中心化的社交图。

所有这些社交图都是NFT,也就是说开发者可以整合你的所有社交活动。

根据Lens协议的设计方式,这项技术可能会彻底改变社交应用的构建方式,同时也会对音乐和游戏产生重大影响。

Web3 dApps,尤其是钱包,在2023年可能会有更好的设计。

就像谷歌和Facebook这样的平台上有社交恢复、登录和对账户的半托管控制一样,Web3用户将有可能通过电子邮件等方式邀请用户共同管理账户。

游戏行业也将发生范式转变。虽然传统的桌面游戏和手机游戏每年有900亿美元的收入,但P2E区块链游戏仍在开发中,处于“网页”游戏时代。

随着P2E和区块链游戏的基础设施(包括更好的分销、交易和引擎)的开发,它们正在起步。

最后,在2023年,提高透明度和遵守既定规则的必要性将至关重要。

如果中心化机构未能遵守,它们的市场份额可能会被区块链上推出的创新DeFi协议蚕食,提供更高级别的透明度。

随着这一趋势的形成,更多的政府将被要求为下一个10亿用户采用的Crypto和区块链提供更清晰的监管框架。

总结

在他的总结中,Zhao建议开发者们挑选这些机会并利用它们。他敦促Crypto风险资本家继续投资上述可靠的想法,因为它们最终将照亮未来,并提供一个更美好的金融世界。

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