• STAKING ATLAS
  • 简体版 | 繁體版
  • 联系我们
  • 加入我们
  • 关于我们
  •  
  • 首页
  • 快讯
  • 专栏
  • 视频
  • 专题
  • DeFi优选
  • 一线
  • 入驻碳链专栏
  • 碳链APP
    微信公众号

    扫码下载App

  • 登录
  • 微信公众号

    微信公众号

导航
  • 首页
  • 快讯
  • 区块链+
  • 专栏
  • 视频
  • 专题
  • DeFi优选
碳链价值APP
专注服务于金融科技和区块链
立即打开

回溯2020年稳定币进程:交易飙涨183%,使用场景分野

PANewsPANews  •  2020-12-25
本文专注于将当前加密货币市场中USDT、USDC和DAI交易与2020年初进行深度对比分析。

出品:Flipside PANews

今年年初,流通中的稳定币总供应量约为50亿美元。如今,这一数字已经超过250亿美元,本文专注于将当前加密货币市场中USDT、USDC和DAI交易与2020年初进行深度对比分析。

根据CoinMarketCap的数据,12月23日报收23241.34美元,12月整体涨幅达到了23.60%,币价连续一周维持在2万美元以上的历史高位。良好的投资表现也使得市场交易情绪也保持高度活跃。

根据MESSARI对稳定币数据的监测,截至12月22日,稳定币的日交易量约为714.87亿美元,较1月1日增长约183.63%。其中,最大的稳定币USDT今年的日交易量已经增长了187.65%。11月中旬以后,稳定币日交易量有显著放量,11月17日的峰值达到了1893.07亿美元,但就增长趋势而言,币价上行态势较稳定币交易量增长态势更显著。

从交易所的余额来看,在牛市环境之下,市场资金总体呈涌入状态。根据CryptoQuant的统计,截至12月23日,所有交易所的稳定币总余额约为25.58亿枚,较1月1日增长了126.67%。近期总余额基本稳定在20亿枚以上。

根据Nansen的统计,目前,Binance、Huobi和Uniswap是三大稳定币交易市场。值得关注的是,在稳定币交易量前15的市场中,有4个DeFi平台,除了Uniswap以外,还有Curve、Sushiswap和Balancer。

如果我们看下交易额数据,你会发现稳定币链上结算总额已经超过1万亿美元,这一数字相当于2019年的四倍!之所以会出现指数级上涨,主要归因于几个因素,比如:

  • DeFi热潮

  • 收益耕作“食品”代币兴起

  • 稳定币抵押衍生品普及

通过标记每笔USDT、USDC和DAI交易,我们可以分析DeFi市场中人们最喜欢使用哪一个稳定币处理交易。

在正式进入主题之前,我们先解释一下如何理解下文中涉及的一系列图表,图表中的每一个点都代表一个以太坊地址,每条彩色线代表了代币转移,图表中也会有一些知名交易所和DeFi平台的标签注释。图上的每一行代表两个连接的用户地址,你可以想象用户线之间有一根弹簧,这些弹簧会向不同方向拉动地址,直到它们稳定下来。一组地址之间的交易越多,彼此之间在图形上的距离就越近。

稳定币加码DeFi应用

今年年初,加密货币市场开始逐渐向DeFi“倾斜”,其中USDT主要在中心化交易所被使用,DAI主要用于DeFi,而USDC既在中心化交易所使用,又在DeFi中被广泛应用。值得一提的是,尽管Coinbase是一个中心化加密货币交易所,但许多人还是会在该交易所进行DAI交易,坦白说,Coinbase应该处于中心化交易所和DeFi之间。

此外,USDT、USDC和DAI集群也非常不同,DAI基本上主导了DeFi行业,USDT则是中心化交易所中用于套利的重要稳定币,而且在亚洲市场被广泛使用。

(绿色:USDT、蓝色:USDC、黄色:DAI  节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)(绿色:USDT、蓝色:USDC、黄色:DAI 节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)

USDT

过去(下图左)和现在(下图右:2020年11月)

Tether是目前为止市值最大的稳定币,在撰写本文时其市值已经超过200亿美元。尽管大部分Tether交易活动仍集中在中心化交易所,但它在DeFi中同样获得了重要地位。下面图表已经清楚地表明,自2020年初以来,在去中心化交易平台上(如下右图所示)进行USDT交易的地址数量出现急剧增加。当然,Tether的自身问题也不少,目前仍在与美国联邦政府存在法律纠纷。

另外需要注意的是,在中心化集中式交易所和去中心化应用程序上都没有多少地址使用USDT,从图表中也可以看到两个群集中并没有太多线连接在一起。我们在每个主要的稳定币中都看到了这一趋势:DeFi行业正在独立发展,并且逐渐开始与中心化加密货币交易所用例脱钩。

(绿色:USDT 节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)(绿色:USDT 节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)

USDC

过去(下图左)和现在(下图右:2020年11月)

自今年年初以来,USDC在DeFi领域取得了巨大发展,但另一方面,USDC似乎已经失去了对中心化交易用户的吸引力——当然,考虑到Tether在中心化交易领域的影响力,出现这种现象也不足为奇。

USDC的支持者Circle采取了一系列决定性的步骤来推动这个稳定币在DeFi领域里快速增长。USDC BootStrap Fund已经向不少DeFi协议提供了310万美元资金,比如Compound、dYdX、Uniswap和PoolTogether。

另一方面,通过与委内瑞拉等国家政府和Visa这样的企业建立战略合作伙伴关系,Circle正在一步步推动USDC的主流采用。

促使USDC进入DeFi领域的另一个因素是它非常易于抵押,并且几乎在每个新推出的流动性挖矿项目中被使用,这种方式的确可以很快“入侵”到去中心化金融这一新兴领域。

(蓝色:USDT 节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)(蓝色:USDT 节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)

DAI

过去(下图左)和现在(下图右:2020年11月)

自2020年初以来,Maker的去中心化稳定币DAI是唯一在DeFi领域遭遇“滑铁卢”的加密资产,DAI主要依靠与非美元加密资产超额抵押来维持自身汇率与美元锚定——这种想法其实是真正的去中心化,而不是像USDC和USDT这样直接由美元资产支持。

然而,DAI的主要问题在于缺乏流动性,这个问题会导致DAI无法满足市场需求,继而引发DAI锚定汇率过高。3月12日“黑色星期四”ETH价格暴跌,大量贷款跌破抵押阈值,引发了清算程序,该清算程序以抵押拍卖的形式进行,用户可以通过竞标DAI获得抵押的以太坊,但此次由于市场崩溃,部分清算人以价格为0的DAI的出价赢得以太坊抵押品清算程序的拍卖,也导致MakerDAO出现400万美元未偿还贷款的债务——类似事件在2020年11月再次发生。

之后,Maker又添加了更多抵押选择,但让一个更具中心化的稳定币USDC成为抵押选择似乎更容易吸引用户。

(黄色:DAI 节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)(黄色:DAI 节点之间的距离大致取决于它们之间的相关性)

展开全文
打开碳链价值APP  查看更多精彩资讯
声明:本文内容为作者独立观点,不代表碳链价值立场,且不构成任何投资理财建议。
0 0
USDTUSDCDAICryptoQuantDeFiUniswapCurveSushiswapBalancer

扫一扫,分享到微信

相关推荐

慢雾:分析DeFi聚合平台Furucombo被黑过程 深度

慢雾:分析DeFi聚合平台Furucombo被黑过程

慢雾科技 2021-02-28 深度
DeFiFurucombo
​著名 DeFi 项目 Furucombo 被黑,损失超 1500 万美元。慢雾安全团队第一时间介入分析,并将攻击细节分享给大家。
为什么鱼池支持EIP-1559? 一线

为什么鱼池支持EIP-1559?

区块律动 2021-02-26 一线
F2PoolEIP-1559DeFiDAONFT以太坊2.0
鱼池表示许多同行公开反对EIP-1559,本文F2Pool将详细说明为什么支持能够改变太坊生态系统的EIP-1559 提案。
DeFi行业2020年度报告:发展的唯一边界是你的想象 深度

DeFi行业2020年度报告:发展的唯一边界是你的想象

TokenInsight 2021-02-26 深度
DeFi
2020是卓越不凡的一年,也是灾难重重的一年。新冠肺炎给全球经济和人类生活带来了深远的负面影响。 3月12日的大跌使市场失去信心,但随之而来的DeFi的崛起引爆了整个盛夏。

碳链快讯更多 ›

2021-02-28

V神:解决以太坊扩容问题比以太坊2.0更紧迫

2021-02-28

BSN将于4月30日进行下一次季度版本迭代更新

2021-02-28

哈佛大学教授:中央银行绝不会允许比特币进入主流资产类别

2021-02-28

拜登:希望参议院迅速就刺激法案采取行动

2021-02-28

USDC市值突破90亿美元

2021-02-28

分析师:比特币的风险调整回报率高于其他资产

2021-02-28

数据:比特币鲸鱼数量已开始下降,原因在于托管钱包的重组

2021-02-28

安全公司:Furucombo漏洞和Primitive Finance出现的漏洞原理相同,与用户的无限授权有关

2021-02-28

DeFi聚合平台Furucombo遭遇攻击,约1500万美元资金受到影响

2021-02-28

数据:加密货币2月交易量首次超1万亿美元,创历史记录

2021-02-28

亿万富翁Mark Cuban :DeFi即将给许多行业带来革命性变化

2021-02-28

全球加密交易所稳定币持有量达78.09亿美元

2021-02-27

Coinbase首席执行官净资产在70亿美元至150亿美元之间

2021-02-27

以太坊2.0网络验证节点数量超10万个

2021-02-27

Doge照片被贴上SpaceX SN56猛禽发动机

2021-02-27

数据:目前反对EIP-1559矿池算力占全网63%

2021-02-27

分析师:矿工已停止抛售并开始积累比特币

2021-02-27

速汇金CFO:很难弥补与Ripple终止合作而损失的收入

2021-02-27

美国众议院通过拜登提出的1.9万亿美元刺激法案

2021-02-27

OKT突破115美元,续刷历史新高

2021-02-27

ADA突破1.3 USDT

2021-02-27

家乐福将利用IBM区块链技术追踪鸡肉和蔬菜供应

2021-02-27

NFT代币总市值突破30亿美元

2021-02-27

Robinhood计划于3月份以「保密方式」申请IPO

2021-02-27

灰度以太坊信托基金首次出现折价交易

2021-02-27

Beeple将于2月28日8:00发售1美元特价加密艺术NFT

2021-02-27

Chainlink扩大赏金计划,为披露关键漏洞者提供10万美元

2021-02-27

币印潘志彪:EIP1559没有解决问题

2021-02-27

Coinbase在上市文件中暗示可能发行平台币

2021-02-27

美国SEC审查员提醒主流机构在引入数字资产时要谨慎行事

2021-02-27

Galaxy Digital高管:安全和税收问题或阻碍机构购买加密货币

2021-02-27

NBA Top Shot以105万美元售出篮球视频包,创历史记录

2021-02-27

Coinbase已为大机构执行超10亿美元加密货币交易

2021-02-27

彭博社分析师:美国SEC批准BTC ETF只是时间问题

2021-02-27

美国肯塔基州立法者提议将清洁能源激励措施扩展至加密矿工

2021-02-26

电商平台Etsy CEO:比特币可能会达到100万美元,也可能变成1美元

2021-02-26

美国众议院计划在今晚通过其1.9万亿美元刺激计划

2021-02-26

灰度考虑增加新的加密货币投资产品,包括AAVE、FLOW等23个币种

2021-02-26

以太坊社区正举行电话会议讨论EIP-1559的实施

2021-02-26

比特币矿企Hut 8持有超3000枚比特币,价值约1.5亿美元

2021-02-26

欧易OKEx研究院首席研究员:十年期美国国债收益率是预测经济走势的良好指标

2021-02-26

报告:ETP管理数字资产本月达439亿美元

2021-02-26

当前比特币全网未确认交易为60057笔

2021-02-26

世界黄金协会:比特币无法从根本上代替黄金在投资组合中作用

2021-02-26

蚂蚁矿机S19j新春第一批次售罄,定购合约得到长期客户认可

2021-02-26

Coinbase报告:2020年存储资产总计达900亿美元

2021-02-26

上市矿业公司Hive Blockchain收购两个比特币挖矿设施

2021-02-26

Bitfly:希望减少L1拥堵,Ethermine矿池正在考虑L2支出

2021-02-26

万事达卡执行副总裁:比特币波动性阻碍了它成为一种优质支付工具

2021-02-26

Cardano成为市值第三大加密货币

推荐文章

  • 周小川:数字人民币之父

    2020-12-16

  • 变革时刻:信用卡巨头Visa宣布将稳定币USDC接入其6000万商家全球支付网络

    2020-12-03

  • 专题报道:Facebook明年1月重新推出Libra

    2020-11-27

  • 华尔街正在垄断BTC

    2020-11-20

  • 比特币击穿18000美元背后:可能由华尔街、新冠疫情和QE共同促成

    2020-11-18

碳链专栏作者更多 ›

链集市ChainMarket
链集市ChainMarket
文章: 11
  • 新冠疫情后,有4项技术能够帮助企业快速复产并变得更强大
  • 区块链产业周刊丨《区块链白皮书(2020年)》正式发布;数字货币将挑战 SWIFT 网络?
  • 区块链发展的3个必经阶段是什么:创业者如何把握先机?
加密谷Live
加密谷Live
文章: 683
  • 一文读懂BTC挖矿难度调整
  • 一文读懂 BTC 挖矿难度调整
  • 模型预测:ETH未来将涨至8880美元?
蔡维德
蔡维德
文章: 69
  • 深度解读OCC解释函:​美国银行界全面进入基于区块链的数字货币
  • 蔡维德:IMF《跨境支付的数字货币:宏观金融的影响》报告解读(五)
  • 解读IMF「跨境支付的数字货币:宏观金融的影响」报告:从天方夜谈到公认常识
换一批

热门标签

新基建 比特币 以太坊 矿业 DeFi 共识对话 区块链+ 研报 美联储 央行数字货币 无限QE 加密衍生品 AI 云计算 大数据 5G 政策 交易所 稳定币 电子支付 Libra 算力产业 联盟链 公链 区块链 加密货币 Nervos Cosmos EOS STO

邮件订阅

及时、全面、专业、准确的资讯与数据,致力于为区块链爱好者以及数字货币投资者提供最好的服务。

App内打开

邮件订阅

及时、全面、专业、准确的资讯与数据,致力于为区块链爱好者以及数字货币投资者提供最好的服务。

Moshou

碳链价值是集资讯、行情、数据于一身的区块链信息服务平台,我们追求及时、全面、专业、精确的资讯与数据,致力于为区块链创新者和数字货币投资者提供优质的服务。

关于我们 加入我们 联系我们 隐私条款

行业伙伴

微信公众号

扫一扫关注微信公众号

Copyright © 2018-2020 碳链价值 京ICP备18046423号
下载碳链App

下载碳链App

微信公众号

微信公众号

微信公众号

微信公众号

打赏文章作者

支付宝打赏二维码 支付宝扫一扫打赏
微信打赏二维码 微信扫一扫打赏

# 热门搜索 #

央行数字货币 比特币 DeFi 以太坊 区块链